本集包括袁绍战公孙、孙坚击刘表两段故事。自从讨董卓的军事失败以后,诸侯就互相攻伐,袁绍与公孙瓒争夺冀州,在磐河相持不下。孙坚的大军,又渡江攻打荆州。荆州刺史刘表用埋伏计射死了孙坚,两镇暂停战争,结下了
本集叙袁绍和曹操大战官渡的故事。袁军虽然强大,但由于袁绍庸懦无能,用人不当,加上内部不和,终于一败涂地。而曹操却善于运用机谋,因而战胜了强敌,扩大了自己的力量。
本集叙曹操平定了汉中,要先取吴,后灭蜀,统一中国。东吴在濡须口筑了船坞,凭险拒敌。曹操数次进攻,攻不下长江天险,只得议和退兵。从此形成了三国鼎立的局面。
本集叙魏将曹真,连络西羌,大举抗蜀,被孔明击败。魏主曹睿起用司马懿为平西都督,带兵去救曹真。司马懿调齐人马,正要进兵,忽然接到新城太守孟达私通蜀国,定期起事的密报。他传令改变进军路线,乘夜赶到新城,擒
本集叙孔明四出祁山,夜劫曹营,击败曹兵,气死曹真。魏主下诏催司马懿出战。孔明在渭滨布下八卦阵,将魏兵骗过南岸,准备进取长安。