卷一
祭天地桃园结义
刘玄德斩寇立功
安喜县张飞鞭督邮
何进谋杀十常侍
董卓议立陈留王
吕布刺杀丁建阳
废汉帝董卓弄权
曹操刺董卓私奔
曹操兴兵杀董卓
虎牢关三战吕布
董卓火烧长乐宫
袁绍孙坚夺玉玺

卷二
赵子龙磐河大战
孙坚跨江战刘表
司徒王允说貂蝉
凤仪亭吕布戏貂蝉
王允定计诛董卓
李傕郭玘寇长安
李傕郭玘杀樊稠
曹操兴兵报父仇
刘玄德北海解围
吕奉先濮阳大战
陶谦三让徐州
曹操定陶破吕布

卷三
李傕郭玘乱长安
杨奉董承双救驾
迁鸾舆曹操秉政
吕布月夜夺徐州
孙策大战太史慈
孙策大战严白虎
吕布辕门射戟
曹操兴兵征张绣
袁术七路下徐州
曹操会兵击袁术
贾诩谈兵决胜负
夏侯惇拔矢啖晴

卷四
吕布败走下邳城
白门楼曹操吕布
曹操许田射鹿
董承密受衣带诏
青梅煮酒论英雄
云长袭斩车胄
曹操兴兵拒袁绍
关张擒刘岱王忠
祢衡裸体骂曹操
曹操三勘吉平
曹操勒死董贵妃
玄德匹马走冀州

卷五
张辽义说关云长
云长匹马刺颜良
云长延津诛文丑
关云长封金挂印
关云长独行千里
关云长五关斩将
云长挝鼓斩蔡阳
刘玄德古城聚义
孙策怒斩于神仙
孙权领众据江东
曹操官渡战袁绍
曹操乌巢烧粮草

卷六
曹操仓亭破袁绍
刘玄德走荆州
袁谭袁尚争冀州
曹操决水淹冀州
曹操引军渡壶关
郭嘉遗计定辽东
刘玄德赴襄阳会
玄德跃马跳檀溪
刘玄德遇司马德操
刘玄德新野遇徐庶
徐庶定计取樊城
徐庶走荐诸葛亮

卷七 
刘玄德三顾诸葛亮
玄德风雪谒孔明
定三分诸葛出茅庐
孙权跨江破黄祖
孔明遗计救刘琦
诸葛亮博望烧屯
王粲说刘琮降曹
孔明火烧新野县
刘玄德走江陵
长阪坡赵云救主
张飞据水断桥
刘玄德败走江夏

卷八
诸葛亮舌战群儒
诸葛亮激孙权
诸葛亮说周瑜
周瑜定计破曹操
周瑜三江战曹操
群英会周瑜智蒋干
诸葛亮计服周瑜
黄盖献计破曹操
阚泽密献诈降书
庞统智进连环计
曹孟德横槊赋诗
曹操三江调水军

卷九
七星坛诸葛祭风
周公瑾赤壁鏖兵
曹操败走华容道
关云长义释曹操
周瑜南郡战曹仁
诸葛亮一气周瑜
诸葛亮傍掠四郡
赵云智取桂郡
黄忠魏延献长沙
孙权合淝大战
周瑜定计取荆州
玄德智娶孙夫人

卷十
赵子龙看锦囊救主
诸葛亮二气周瑜
曹操大宴铜雀台
诸葛亮三气周瑜
诸葛亮吊丧周瑜
张飞耒阳荐庞统
马超兴兵犯潼关
马超渭桥大战
马超大战许褚
马超步战五将
张松反难杨修
庞统献计取西川

卷十一
赵子龙截江夺幼主
曹操兴兵下江南
刘玄德斩杨怀高沛
黄忠魏延大争功
落凤坡乱箭射庞统
张飞义释严颜
孔明定计擒张任
杨阜借兵破马超
葭萌关张飞战马超
刘玄德平定益州
关云长赴单刀会
曹操杖杀伏皇后

卷十二
曹操汉中破张鲁
张辽大战逍遥津
甘宁百骑劫曹营
魏王宫左慈掷杯
曹操试神卜管辂
耿纪韦晃讨曹操
瓦口关张飞战张郃
黄忠严颜双建功
黄忠馘斩夏侯渊
赵子龙汉水大战
刘玄德取汉中
曹操杀主簿杨修

卷十三
刘玄德进位汉中王
关云长威震华夏
庞德抬榇战关公
关云长水淹七军
关云长刮骨疗毒
吕蒙智取荆州
关云长大战徐晃
关云长夜走麦城
玉泉山关公显圣
刘玄德哭关云长
曹操杀神医华陀
魏太子曹丕秉政

卷十四
曹子建七步成文
汉中王怒斩刘封
曹丕篡位称帝
汉中王成都即帝位
范疆（强）张达刺张飞
刘先主兴兵伐吴
吴大夫赵咨说曹丕
关兴斩将救张苞
刘先主猇亭大战
陆逊定计破蜀兵
刘先主夜走白帝城
八阵图石伏陆逊

卷十五
白帝城先主托孤
曹丕五路下西川
难张温秦宓论天
泛龙舟魏主伐吴
孔明兴兵征孟获
孔明一擒孟获
孔明二擒孟获
孔明三擒孟获
孔明四擒孟获
孔明五擒孟获
孔明六擒孟获
孔明七擒孟获

卷十六
孔明秋夜祭泸水
孔明上《出师表》
赵子龙大破魏兵
孔明智取三郡
诸葛亮智服姜维
孔明祁山破曹真
孔明大破铁车兵
司马懿智擒孟达
司马懿定计取街亭
孔明智退司马懿
孔明挥泪斩马谡
陆逊石亭破曹休

卷十七
孔明再上《出师表》
孔明二出祁山
孔明遗计斩王双
孔明三出祁山
孔明智服司马懿
司马懿兵寇汉中
孔明四出祁山
孔明祁山布八阵图
孔明五出祁山
木门道万弩射张郃
孔明六出祁山
孔明运木牛流马

卷十八
孔明火烧木栅寨
孔明秋夜祭北斗
孔明秋风五丈原
死诸葛走生仲达
武侯遗计斩魏延
魏拆长安承露盘
司马懿破公孙渊
司马懿谋杀曹爽
司马懿父子秉政
姜维大战牛头山
战徐塘吴魏交兵
孙峻谋杀诸葛恪

卷十九
姜维计困司马昭
司马师废主立新君
文鸯单骑退魏兵
姜维洮西败魏兵
邓艾段谷破姜维
司马昭计破诸葛诞
忠义士于铨守节
姜维长城战邓艾
孙琳废主立孙休
姜维祁山战邓艾
司马昭南阙弑曹髦
姜维弃车大战

卷二十
姜维大战洮阳
姜维避祸屯田计
钟会邓艾取汉中
姜维大战剑门关
凿石岭邓艾袭川
诸葛瞻大战邓艾
蜀后主舆榇出降
钟会邓艾大争功
姜维一计害三贤
司马炎复夺受禅台
羊祜病中荐杜预
王濬智取石头城